En esta tercera entrega las cosas empeoran aún más para Lem Taylor, el bluesman fugitivo. La jauria del Coronel estrecha su cerco sobre él, y conocerá la traición y el dolor. Mientras, el sheriff Beasely intenta evitar que se cumpla la Ley de Lynch. ¿Acabará Lem convertido en una "extraña fruta", como cantaba Billy Holiday, colgando de un árbol del Sur? ¿hay futuro para el guitarrista caido?.