Las WITCH esperan impacientes la llegada del autobús de la escuela de magia. Con ellas está Liam, cuya presencia hace desconfiar a Matt. Mientras ambos solucionan sus diferencias y aprenden a tolerarse, las WITCH deben seguir buscando más alumnos mágicos en Heatherfield con ayuda de las fuentes del Lumien. Cornelia encuentra a una chica mágica muy especial: Leah. La guardiana le ayudará a descubrir que la verdadera magia es la que reside en nuestro interior.