En un mundo de fantasía en el que el cruce entre dragones e humanos ha dado lugar a unaestirpe con poderes prodigiosos, dos jóvenes con ansias de aventura, Geo y Nereid, se lanzana la búsqueda del legendario explorador Yuri Holst, el presunto asesino del rey Dragón.Mientras, deberán huir de los caballeros dragones, tras ser acusados de rebelión...