Segundo volumen de la edición de lujo de Bone en blanco y negro.
En la segunda trilogía de Bone los problemas a los que deben enfrentarse los tres primos no dejan de aumentar.
Phoney Bone consigue empeorar las cosas convenciendo a la gente del pueblo de que es un poderoso matadragones. Fone Bone y Smiley Bone conocen a Rock Jaw, un enorme león de montaña poco amistoso.
Mientras la guerra se extiende por el valle, los primos Bone se reúnen con la abuela Ben y Lucius en la cueva del anciano para organizar la resistencia contra las mostrorratas.