Catbeth, general del reino de los gatos, vuelve de la guerra y va de camino a su
hogar junto a su amigo Jacko cuando se tropieza con tres brujas que le revelan
una inquietante profecía: el trono de los gatos lo aguarda, pero tendrá que
pasar por encima de los cadáveres de su monarca y de la estirpe de su propio
amigo. Junto a su esposa traza un extraño plan para librarse del actual rey,
figura que considera indigna, puesto que un perro jamás debería acercarse
al trono del reino de los gatos. La culpa, la traición y la ambición lo ciegan, la
tragedia se desatará y todo se volverá en su contra.