La Isla-Continente de la Atlántida en su apogeo, antes del hundimiento, se extiende desde Madeira a las Islas cercanas a Mesoamérica, y está dividida en 10 Reinos (siguiendo la descripción de Platón).
Sin apenas descanso, Gadiro y sus compañeros, tras su misión en Bóreas, reciben noticas muy preocupantes, el reino de Azaes está en grave peligro, lo que les lleva solicitar la intervención del embajador de la Atlántida.
En el reino de Azaes, la primogénita, Amairani, ha estado sufriendo ataques repetidos todas las noches, siendo violada y golpeada, sin que sean visibles las huellas de tales ultrajes en su cuerpo únicamente, su hermana Bela es capaz de descubrir el infierno por el que está pasando.
Desconcertados y sin saber que hacer, deciden recurrir a Gadiro y al druida Wythrin, quienes acompañados de Dhembo, Naeem y la espía de Atlas, Sapphira, se dirigen urgentemente a Azaes.
Mientras tanto, Xail, la prometida de Gadiro y última descendiente de los extintos aztecas, queda en Athlán, recuperándose de las heridas sufridas en su anterior misión en el reino de Bóreas; pero lejos de estar a salvo, será víctima de una conspiración para matarla, por parte de Atlas, la amante de este y el general atlante Helder.