Arizona, 1875. River Bass, un antiguo esclavo convertido en ayudante de marshal, es enviado para infiltrarse en una banda de forajidos compuesta por antiguos esclavos. Su misión se convierte rápidamente en una lucha por la supervivencia de alto riesgo: descubierto, torturado, atrapado entre sus enemigos y sus dudas, ya no se trata de justicia, sino de seguir con vida. Inspirándose libremente en la historia del primer marshal afroamericano, Macan y Kordey se adentran en el periodo más convulso del wéstern y le dan un toque que no desdeñaría el propio Tarantino.