Harto de guerras y muerte, Isogai abandona la vida de samurái y se hace monje. Decide aventurarse por las regiones más agrestes y peligrosas, desoyendo a quienes quieren disuadirlo de que vague en solitario por los caminos de tierras tan inhóspitas. En su periplo errante, una noche busca refugio en una humilde choza de madera en lo alto de un promontorio. Allí tendrá un encuentro con el misterioso ermitaño que la habita. Ni por asomo sospecha Isogai que ese será el primero de los alucinantes sucesos que le esperan.