La vida de Pen Doragu, un joven alocado y socarrón, dedicado a cuidar a su madre, víctima de una extraña enfermedad, se verá trastocada cuando, accidentalmente, acabe con la vida de uno de los dragones benignos que pueblan su universo. Pero con la ayuda de Merilun, un viejo maestro con extraños poderes que se cruza en su camino, Pen podrá hacer frente a todos los peligros que acechan su destino.