En Manchuria, Japón pierde contra rusos y chinos y se ve obligado a aceptar la llegada de tropas estadounidenses y permitir que operen en la región. Pero los militares japoneses temen que sus molestos aliados sean una amenaza para su hegemonía en la zona. Matthew Hayward, un joven oficial y traductor, llega a Pekín para unirse al pequeño equipo encargado de negociar los detalles de una futura convivencia con el gobernador militar de Hebel. En principio parece una misión sin riesgo, hasta que Pekín se subleva contra la ocupación extranjera.