París, França.
En Theo, un noi maleït amb un poder esfereïdor, i la Marie, una bruixa molt poderosa que l ha adoptat com a deixeble, es dirigeixen a França per assistir a una festa.
Enmig de l opulent banquet, en Charles, un aprenent de bruixot, enganya en Theo i fa que perdi el control del seu poder: la sang de la ira justa...