Cuando Arc y sus compañeros llegan a Tagent en compañía de los hombres tigre, descubren que la ciudad está siendo asediada por gigantes oscuros y no muertos mientras sus habitantes tratan de escapar. En medio del caos, Chiyome por fin se enfrenta a Sasuke, el discípulo mayor de su maestro, en un combate a muerte. Mientras tanto, Arc corre desesperado tratando de proteger a los ciudadanos, hasta que la suerte lo lleva a encontrarse con uno de los cardenales de la iglesia de Hilk: una criatura de naturaleza abominable que se aprovecha de los más débiles.